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從評價面來看,目前軍工行業平均本

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益比處於歷史區間中下緣,且軍工上游原料公司的訂單已有顯著增長,加上今年中國軍費預算還有增長7%至8%,使得軍工產業在改革、題材和營收增長都不欠缺下,有望出現新一波投資機會。

另外,長期來看,歐

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元區實力遭到削弱,以及歐元與英鎊的地位下降,也有助於增加中國資產的吸引力,以及相對提升人民幣的國際地位。

長征7號火箭成功發射為中國航太史的一大突破。中國海南文昌航天發射場於6月25日成功將長征7號運載火箭發射升空,火箭成功將載荷送入預定軌道,並於26日以彈道方式返回東風著陸場。

5月份經濟數據放緩、3度衝關MSCI未成,加上最近的英國脫歐黑天鵝,理應A股的行情會是驚濤駭浪,但A股市場卻以1個半月以來的持續區間震盪盤整,將諸多利空消化殆盡,A股甚至還越過英國脫歐利空爆發前的高點。

伴隨科研院所分類改制、軍民融合「十三五」規畫等政策有望於下半年推出,都將增強市場對軍工行業的興趣熱度,軍工

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產業可謂利多匯集,近期走勢有漸漸加溫之勢。

對於歐盟來說,同樣也會受到負面影響,歐盟國家與企業部門的投資將受到

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抑制,全球經濟增速可能因此下滑。

英國退歐陣營的獲勝也表明了全球的民粹主義逐步占據上風,地區局勢動盪的機會提高,加上長征7號火箭成功發射、中俄兩國發表全球戰略穩定聯合聲明,以及南海局勢的日趨緊張,必然加速軍隊進行現代化武器裝備更新的進度。

然而,從一些方面來看,英國脫歐對中國未必完全是個壞事。首先,英國脫歐無疑將會減輕美國聯準會升息壓力,全球央行也有望採取更加積極的貨幣政策,而且出於尋找替代市場的需求,英國和歐盟都可能尋求與中國加強合作,其中英國勢必會試圖拉近與中國的經貿關係,中國在歐洲的影響力進一步增強。

在6月份,市場

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議題幾乎圍繞著英國公投打轉,而其結果卻超出市場意料之外。對於全球經濟,由於英國脫歐的過程將是漫長且複雜,確切的影響並不易估算。

初期來看,中國對英國的出口占比僅為2.6%,英國脫歐對中國的直接衝擊並不大,不過問題在於事件對於歐洲經濟的影響,中國為歐盟的重要貿易夥伴,間接的負面影響也不可忽視。

雖然英國這一方似乎打算使用拖延戰術,遲遲不願啟動脫歐條款,歐盟內部的態度卻越來越強硬,英國走向脫歐道路可能成為定局。

這代表中國自主設計建造的新一代航天發射場正式投入使用,長征7號是中國新型的運載

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火箭,未來將承擔航天運輸80%左右的任務,而且過程中將返回艙成功回收,為後續新型載人太空船的技術研發奠定重要基礎。

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人游金智】

英國無疑是該事件下的最大受害者,離開歐盟後,發展的市場將由5億人口的歐盟市場轉變為6,500萬人口的英國市場,與其他成員國的零關稅、人員自由流動等優勢也將喪失,對於英國的貿易、投資與消費有著全方位的負面影響。

隨著市場尾部風險漸漸釋放,經濟基本面緩中有穩、美國聯準會升息機率大降、供給側改革加快推展、深港通開通在即,金融等藍籌股、消費以及許多優質成長股的評價面已來到相對安全的位置,市場中級反彈行情似乎正在蘊醞當中。

操作布局方面,看好傳統消費品如食品飲料與醫藥等具有不錯的防禦特質,而與製造業升級相關的科技股和人工智能等有極佳的成長空間,而軍工產業則掌握市場題材與改革契機下的投資機會。

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